Die TCL Group plant die Ausgabe von 2 Mrd. RMB Anleihen, von denen 800 Mio. RMB zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden
Am 4. Juni veröffentlichte die TCL Group eine Bekanntmachung, dass sie Anleihen von nicht mehr als 2 Milliarden Yuan an qualifizierte Anleger ausgeben wird. Die Grundausstattung wird bei 1 Milliarde Yuan liegen, und die Überzuteilung wird 1 Milliarde Yuan (einschließlich 1 Milliarde Yuan) nicht überschreiten. Der Emittent und der Konsortialführer entscheiden, ob die Mehrzuteilungsoption auf der Grundlage von Offline-Zeichnungen ausgeübt wird, und der verbleibende Teil wird innerhalb von 24 Monaten nach dem Datum der Genehmigung durch die China Securities Regulatory Commission ausgegeben.
In Bezug auf die Verwendung von Mitteln, TCL Group erklärte, dass es beabsichtigt, die 800 Millionen Yuan dieser Ausgabe zu verwenden, um Mittel zur Rückzahlung von Schulden, einschließlich der Rückzahlung von Guangfa Bank insgesamt 100 Millionen Yuan, China Export-Import Bank 600 Millionen Yuan, Agricultural Bank von China 100 Millionen Yuan und insgesamt 800 Millionen Yuan. Die verbleibenden Mittel werden dazu verwendet, die Liquidität zu ergänzen, um den täglichen Bedarf an Produktion und Betrieb zu decken, die Kapitalstruktur zu optimieren und die operationellen Risiken zu reduzieren.
Der spezifische Schuldenumfang ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
Laut der Ankündigung wurde die TCL Group am 7. Juli 2017 von der China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] Nr. 276, und öffentlich ausgegebenen Unternehmensanleihen mit einem Nominalwert von nicht mehr als 8 Milliarden Yuan (einschließlich 8 Milliarden Yuan) an qualifizierte Anleger. Die Anleihen des Emittenten werden in Raten begeben, in denen die aktuellen Anleihen für die dritte Ausgabe der Anleihen ausgegeben werden. Die Anleihen werden von der TCL Corporation zum öffentlichen Angebot von Unternehmensanleihen (Q1) an qualifizierte Anleger im Jahr 2018 ausgegeben. Die Anleihe ist mit 18TCL01 abgekürzt und die Anleihe ist 112717.
In der Mitteilung hieß es auch, dass es sich bei dieser Anleihe um eine 5-jährige Anleihe handelt und dass der angeschlossene Emittent am Ende des dritten Jahres die Kuponrate und die Option des Anlegers auf Rückkäufe berichtigte.
