Gegenwärtig haben chinesische Panel-Fabriken absolute Skalierung, Effizienz und Produktvorteile im Bereich der großen LCD-Größe etabliert. Vor kurzem haben TCL Huaxing und Xinli nacheinander mit dem Bau neuer LTPS-LCD-Produktionslinien begonnen, um Chinas Vorteile bei kleinen und mittelgroßen LCD-Panels weiter auszubauen und das Vertrauen der Hersteller von Panels auf dem Festland in die LCD-Industrie zu stärken.
Auf lange Sicht ist Chinas LCD-Industrie jedoch angesichts des aggressiven Layouts koreanischer Hersteller in der OLED-Technologieroute nicht sicher. Wird die LCD-Industrie die disruptive Veränderung wiederholen, dass LCD CRT "über Nacht" ersetzt hat?
Der LCD-Panel-Markt expandiert weiter
Vor kurzem hat TCL Technology mit einer Gesamtinvestition von 15 Milliarden YUAN eine LTPS-LCD-Display-Panel-Produktionslinie (T5) der 6. Generation in Wuhan erweitert, die 45.000 Glasscheiben pro Monat verarbeitet. Es verwendete VR, Touchscreen, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung Display und LTPO-Technologien. Die Hauptproduktion und der Vertrieb von kleinen und mittleren IT-Displays mit hohem Mehrwert, Fahrzeugdisplay, VR-Display. "Die Erweiterung wird die Oxid-Halbleiter-Display-Linie (T9) in Bezug auf Produkt und Technologie ergänzen", sagte TCL in einer Erklärung. "Es wird dazu beitragen, das Layout kleiner und mittlerer Produktionslinien weiter zu verbessern."
Vor nicht allzu langer Zeit investierte Shili Shanwei 20 Milliarden Yuan in den Bau des TFT-LCD-Produktionslinienprojekts der sechsten Generation, das eine ultrahochauflösende LTPS-Produktionslinie unterstützt und auf den High-End-Markt für Fahrzeugdisplays, die industrielle Medizin und das Internet der Dinge, Mobiltelefone, Tablets, Laptops und andere kleine und mittlere Display-Marktnachfrage abzielt, auf ein differenziertes Produktlayout abzielt und einen Durchbruchspunkt für die Entwicklung sucht.
Dong Min, stellvertretender Generalsekretär der China Electronic Video Industry Association, erklärte Reportern die Geschäftslogik von TCL und Xinli steigende Investitionen in LTPS LCD: Derzeit neigen Mobiltelefonmarken eher dazu, OLED-Panels in High-End-Produkten zu verwenden, und die Penetrationsrate wird weiter steigen, aber LTPS LCD und A-SI LCD werden immer noch eine starke Vitalität haben. die durch die ungleichmäßige Entwicklung des Weltmarktes und die Diversifizierung der Nutzer bestimmt wird. Darüber hinaus ist LTPS LCD auch ein Pflichtkurs für Panel-Hersteller weltweit, um OLeds zu entwickeln und in Serie zu produzieren.
In Zukunft, mit der Unterstützung von Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und anderen neuen Technologien, werden sich aufstrebende Märkte wie Fahrzeug und Internet der Dinge kräftig entwickeln, und kleine und mittlere LCD-Displays werden immer noch einen breiten Marktraum haben. Liu Yushi, Senior Analyst bei CINNO, sagte Reportern, dass, obwohl die groß angelegte Expansion der inländischen LCD-Panel-Unternehmen beendet ist, aber in der Zukunft, wenn es einen strukturellen Mangel an einigen Anwendungen gibt, Panel-Fabriken Kapazitäten auf verschiedene Arten zuweisen müssen, einschließlich neuer und erweiterter Produktionslinien.
Aus der Perspektive der Technologieiteration haben Oxid-, LTPS- und OLED-Technologien offensichtliche Wachstumsaussichten. Li Yaqin, General Manager von Qunzhi Consulting, sagte, dass sich die LTPS in diesem Jahr verdoppelt haben, während Oxid, das angesichts der LTPS-Konkurrenz konservativ ist, seinen Wachstumstrend beibehalten hat, während OLED noch stärker gestiegen ist. Derzeit kommen Oxid- und LTPS-Hersteller hauptsächlich aus Südkorea und Taiwan. Mit der Lokalisierung der Lieferkette haben Panel-Fabriken auf dem chinesischen Festland starke Wachstumschancen.
OLED steht sowohl vor Herausforderungen bei Angebot als auch bei Nachfrage
Das LCD-Panel durchläuft die Innovation und Entwicklung von Kapazitätserhöhung und Technologie-Upgrade und steht auch vor dem "Squeeze" des OLED-Panels.
In Bezug auf die Größe zeigen die Forschungsdaten von Omdia, dass die Lieferungen von großformatigen TFT-LCDS im dritten Quartal 2021 237 Millionen Einheiten und 56,8 Millionen Quadratmeter erreichten, ein stagnierendes Quartal gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Lieferungen von großformatigen OLED wuchsen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich zweistellig, und chinesische Panelhersteller steigern auch kontinuierlich die Lieferungen von großformatigen OLED-Panels. Zum Beispiel begann Huiko im zweiten Quartal dieses Jahres, die Produktion der 8,6-Generation zu fördern.
In Bezug auf TV-Terminals erhöhten OLED-TV-Panels, die exklusiv von LGD geliefert wurden, die Durchdringungsrate von OLED-TV-Panels in der ersten Hälfte dieses Jahres auf 2,6 Prozent, wobei laut TrendForce 3,556 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden, da die Kapazität des THE OLED-Werks in Guangzhou zunahm und sich der Preisabstand zu LCD-TV-Panel-Angeboten verringerte.
Ricky Park, Senior Principal Analyst bei Omdia, stellte fest, dass Samsung Display kürzlich QD-OLED-Panels in Serie produziert hat und plant, mehr als 1 Million Einheiten zu produzieren. LGD plant die Produktion von mehr als 10 Millionen WOLED-TV-Panels und hat mit der Herstellung von 83-Zoll- und 48-Zoll-OLED-TV-Panels in seinem Werk in Guangzhou begonnen. LGD will in den größeren Panel-Markt einsteigen, um mit LCD-TV-Panels zu konkurrieren.
In Bezug auf die geringe Größe steigt die Penetrationsrate von OLED im Mobiltelefon-Panel von Tag zu Tag. Rigid OLED und LTPS LCD konkurrieren im High-End- und Mid-Range-Smartphone-Markt. Rigid OLED ist aufgrund seiner schnellen Geschwindigkeit, seines hohen Kontrasts und seines geringen Stromverbrauchs besser, während LTPS LCD mehr Platz im Mittelklasse- und Low-End-Handymarkt einnimmt.
Chinesische Panel-Hersteller erweitern aktiv den OLED-Handy-Panel-Markt. Im dritten Quartal dieses Jahres lieferten die Hersteller auf dem Festland rund 36 Millionen OLED-Smartphone-Panels aus, ein Plus von etwa 37,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, mit einer Penetrationsrate von etwa 21,6 Prozent für OLED-Smartphone-Panels weltweit, so GroupWise. Der Eintritt von Boe in die Lieferkette von Apple hat koreanische Fabriken unter Wettbewerbsdruck gesetzt. Vicino und Tianma haben erfolgreich Anwendungen bei inländischen Mobiltelefonherstellern eingeführt, was der Außenwelt die starke Erwartung gibt, die Produktionskapazität für kleine OLED zu erhöhen.
Ricky Park stellte fest, dass mit der Veröffentlichung neuer 5G-Smartphone-Modelle und dem Wachstum der OLED-Nachfrage die Gesamtlieferungen von TFT-LCDS, einschließlich LTPS und A-Si, gesättigt sind. Die Herausforderung für chinesische Plattenhersteller besteht darin, die Technologie für die Massenproduktion flexibler OLeds voranzutreiben, um zu den führenden südkoreanischen OLED-Herstellern aufzuschließen.
Unabhängig von großer oder kleiner Größe sehen sich chinesische LCD-Panel-Hersteller mit starkem Widerstand durch koreanische OLED und strategische Verschiebung der inländischen Hersteller konfrontiert.
Nehmen Sie den großen OLED-Markt als Beispiel. Während südkoreanische Hersteller derzeit die Oberhand haben, konzentrieren sich die Karten chinesischer Hersteller hauptsächlich auf die gedruckte OLED-Route, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie industrialisiert sind. Dong Min glaubt, dass die Leistung und Technologie von LCD im ausgereiften Großformatbereich durch die Verbesserung von Materialien, Prozess und unterstützender Hintergrundbeleuchtung unendlich nahe an OLED und anderen Display-Technologien der neuen Generation waren, und der Kostenvorteil ist äußerst offensichtlich. Darüber hinaus haben chinesische Panel-Hersteller noch keine Massenproduktion von OLED erreicht, das industrielle Leben von LCD wird noch ziemlich lang sein.
Die LCD-Industrie braucht mehr Veränderung
Seit 2005 ist LCD von klein auf groß gewachsen. Im Jahr 2010 schwächte sich die Wachstumsdynamik des Marktes ab, nachdem sich die Massenproduktion der 8,5-Generationenlinie auf dem Markt ausgebreitet hatte. Mit der Aufrüstung von Produkten, die durch 5G und das Internet der Dinge gefördert werden, hat LCD die iterative Aufrüstung von 2K auf 4K / 8K, hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Auflösung und andere Funktionen eingeleitet. Die Oxid- und LTPS-Routen haben ein größeres Wachstumspotenzial, und in diesem Prozess hat Chinas Display-Industrie eine neue Ära eingeläutet.
Aufgrund des Drucks auf den OLED-Markt wird die LCD-Industrie nicht dem Risiko ausgesetzt sein, in den nächsten Jahren ersetzt zu werden, und die große Veränderung wiederholen, dass LCD-Fernseher CRT-Fernseher stark ersetzt haben? Die LCD-Industrie steht vor dem Scheideweg der Entwicklung. Sollten wir weiterhin die Produktstruktur optimieren, die Technologie aktualisieren und neue Szenarien erkunden oder einen strategischen Transfer durchführen?
In den letzten Jahren sagte Ouyang Zhongcan, ein Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, viele Male, dass LCD-Panels immer noch eine größere Marktnachfrage haben. Diesmal interviewte der Reporter Ouyang Zhongcan, die Antwort ist, das ursprüngliche Urteil aufrechtzuerhalten. Der Akademiker Ouyang Zhongcan betonte, dass der Zeitraum des LCD-Panels durch die überlagerte Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie und die BD Cell-Überlagerungsbildschirm-Display-Technologie erheblich verlängert wird. Aus der Perspektive der Nachfrage werden 4K / 8K, größere Größen und andere Anforderungen die Plattenfabriken immer noch dazu ermutigen, neue große Produktionslinien zu bauen.
LCD große High-End-Panel ist eine der zukünftigen Entwicklungsrichtungen geworden. Laut TrendForce betrug die Verbreitung von LCD-8K-TV-Panels in der ersten Hälfte dieses Jahres nur 0,2 Prozent, mit viel Potenzial für zukünftiges Wachstum. In diesem Bereich hat TCL Huaxing Optoelektronik einen Marktanteil von 54,4 Prozent, gefolgt von AU Optronics mit 22,6 Prozent.
Neben Leistung und technologischer Aufrüstung sind die Größe des Industriecamps und die Geschwindigkeit der Industrialisierung ein weiterer Schlüssel, um die Wettbewerbsfähigkeit einer Technologie zu beurteilen. Dong Min glaubt, dass LCD-TV ersetzt CRT ist vor allem, um Grundbedürfnisse zu erfüllen, der Markt braucht keine diversifizierte Technologie. Daher hat die LCD-Technologie nach dem Sieg über die PDP-Technologie die CRT-Technologie schnell eliminiert. Gegenwärtig ist der Markt zusätzlich zur Grundnachfrage eine verbesserte Nachfrage, eine innovative Nachfrage. Reichhaltige Darstellung von Anwendungsszenarien, so dass unterschiedliche technische Hintergründe und technische Pfade entsprechende Szenen haben, können "voll durchgespielt" werden. Es handelt sich nicht um einen "Life-and-Death"-Wettbewerb zwischen verschiedenen technischen Routen. Im Kontext abwechslungsreicher Szenen wird die Display-Technologie noch lange florieren.
Für eine solche Vielfalt an Technologiekoexistenz, harte Wettbewerbsumgebung, sagte Liu Yushi, dass die zukünftige LCD-Industrie von den frühen Jahren der umfangreichen Entwicklung, brutalen Wettbewerb bis zum feinen Entwicklungsmodus sein wird.
Dong Min schlug auch vor, dass LCD, um seine Mainstream-Position zu halten, zuerst den Anzeigeindex, die Form, den Energieverbrauch und andere Dimensionen durch Mikroinnovation vollständig an die neue Generation der Display-Technologie heranführen sollte. Die zweite besteht darin, die Rohstoffdiversifizierung und -lokalisierung weiter zu verbessern, um die Sicherheit des Managements zu gewährleisten. Die dritte besteht darin, die kontinuierliche Entwicklung neuer kommerzieller Szenarien und neuer Internet-of-Things-Anwendungen zu beschleunigen, um den Wachstumsengpass traditioneller Verbrauchsszenarien zu durchbrechen und die Betriebsqualität weiter zu verbessern.
