OLED-Display-Technologie hat die Eigenschaften der selbstleuchtenden, weiten Betrachtungswinkel, hoher Kontrast, geringer Stromverbrauch, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, geringes Gewicht, dünne Dicke, Vollfarbe, einfachen Prozess, und ist ein Vertreter der Spitzentechnologie.
Gemäß dem Ansteuerverfahren kann OLED in aktives Laufwerk (AMOLED) und passives Laufwerk (PMOLED) unterteilt werden. Jedes Pixel von AMOLED ist mit einem TFT (Thin Film Transistor) mit einem Schalter ausgestattet. Der Fahrmodus des AMOLED ist leichter zu erreichen hohe Helligkeit, hohe Auflösung, hohe Farbleistung und geringer Stromverbrauch. Solche Platten werden häufig in Produkten der Unterhaltungselektronik verwendet; PMOLED hat eine einfache Struktur und einen einfachen Prozess. Es kann die Herstellungskosten und die Reaktionsgeschwindigkeit effektiv reduzieren. Es hat ein großes Entwicklungspotential bei der Darstellung einfacher Mikrogeräte. PMOLEDs haben jedoch einen hohen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer, wenn sie für größere Anwendungen verwendet werden sollen. Das Reduktionsproblem ist für großformatige und hochauflösende Platten nicht geeignet, und die derzeitige Produktgröße ist auf ungefähr 5 Zoll begrenzt.
In den vergangenen zwei Jahren haben AMOLED-Displays aufgrund der geringen Abmessungen, der Energieeinsparung, der einfachen Entwicklung von Soft-Anwendungen und der Anpassungsfähigkeit an eine Vielzahl von Anwendungsszenarien sowohl innerhalb als auch außerhalb der Branche große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Verglichen mit der Investition von AMOLED oder der Umwandlung einer einzelnen Produktionslinie, die mehr als 10 Milliarden Investitionen erfordert, beträgt die Investition einer einzigen PMOLED-Produktionslinie nur etwa 200 Millionen Yuan. Die PMOLED-Technologie ist sehr vorteilhaft in Bezug auf geringe Größe und sogar geringe Größe. Unter der Prämisse, die Produktqualität sicherzustellen, kann PMOLED die Größe erreichen, die AMOLED nicht erreichen kann, oder es kann die gleiche Größe wie der AMOLED-Preis und seine Investition erreichen. Kosteneffizienz kann nicht ignoriert werden.
Der PMOLED-Prozess ist einfach und technisch schwierig
PMOLED selbst hat eine einfache Struktur, sein Herstellungsprozess ist nicht kompliziert, die Produktionslinie nimmt keine große Fläche ein und die Produktionslinie hat einen hohen Automatisierungsgrad. PMOLED Display Produktionsprozess umfasst Substrat Vorbereitung, OLED-Vorbereitung und Modul-Montage.
Diagramm 1: PMOLED-Display-Produktionsprozess
Downstream-Nachfrage nach segmentierten PMOLED-Produkten im Jahr 2018
Quelle: Zukunftsorientiertes Industrieforschungsinstitut
Kernmaterialien von PMOLED sind auf Importe angewiesen und machen einen hohen Kostenanteil aus
Die Hauptmaterialien im Herstellungsprozess der PMOLED-Displays sind ITO-Glas, organisches lichtemittierendes Material, Trockenmittel, IC, FPC, Polarisator, UV-Kleber usw. Unter diesen machen die IC-Kosten den höchsten Anteil von bis zu 40% aus die Kosten des organischen lumineszierenden Materials entfallen auf die Spitzenposition. Zweitens liegt der Hauptgrund darin, dass IC und organische lichtemittierende Materialien stark von Importen abhängig sind.
Diagramm 2: Materialkosten für PMOLED Displays im Jahr 2017
Downstream-Nachfrage nach segmentierten PMOLED-Produkten im Jahr 2018
Quelle: Zukunftsorientiertes Industrieforschungsinstitut
PMOLED-Produkte haben ein breites Anwendungsspektrum und ein großes Potenzial für nachgelagerte Anwendungen
PMOLED-Anwendungen umfassen intelligente Uhren, Fahrzeugausrüstung, Haushaltsgeräte, Handy-Unteranzeigen und Bürogeräte. Der Markt für professionelle Display-Produkte, die durch fahrzeugmontierte, industrielle Kontroll- und medizinische Dienstleistungen repräsentiert werden, ist schnell gewachsen. Im Fahrzeug-Display, da die Nachfrage nach Fahrsicherheit, Navigation und Auto-Entertainment zu immer mehr Informationen führt, die angezeigt werden müssen, sowie die Strategie der Automobilhersteller, den Mehrwert von Produkten zu steigern, ist der Onboard-Display-Markt ist schnell gewachsen. Im Hinblick auf die industrielle Steueranzeige, mit dem Anstieg der Arbeitskosten, der Erhöhung der Sicherheitsanforderungen und der raschen Entwicklung der industriellen Automatisierung, haben industrielle Kontrollanzeigeprodukte ein schnelles Wachstum beibehalten. Im Hinblick auf die medizinische Präsentation, da die alternde Bevölkerung zu einem Mangel an medizinischen Ressourcen und zur Verbesserung der medizinischen Automatisierung führt, hat der Markt für medizinische Displays ein großes Wachstumspotenzial. Andere Ausstellungsbereiche, darunter spezielle Displays (Luftfahrt, Navigation), Smart-Home-Displays und andere Märkte, wachsen ebenfalls.
Diagramm 3: PMOLED-Produktterminal-Anwendungsklassifizierung
Downstream-Nachfrage nach segmentierten PMOLED-Produkten im Jahr 2018
Quelle: Zukunftsorientiertes Industrieforschungsinstitut
Die Marktkonzentration von PMOLED ist hoch und der Marktanteil der vier größten inländischen Unternehmen liegt bei rund 100%.
Das PMOLED-Display hat vier Hauptfirmen auf dem Inlandsmarkt mit einem jährlichen Betriebsgewinn von ungefähr RMB 1.5 Milliarde. Den größten Anteil am Marktanteil haben die Min Bao Technology in Taiwan und Zhi Jing Optoelectronics. Ihr operativer Umsatz beträgt 33% bzw. 30%. Gefolgt von Kunshan Visionox und Truly Semiconductors in Festlandchina entfielen 25% bzw. 12% auf operative Erträge.
Chart 4: Marktanteil wichtiger Hersteller von PMOLED-Displays im Inland im Jahr 2017 (nach Betriebserträgen)
Downstream-Nachfrage nach segmentierten PMOLED-Produkten im Jahr 2018
Quelle: Zukunftsorientiertes Industrieforschungsinstitut
Die drei Giganten haben eine Bruttomarge von über 25%, und Zhijing Optoelectronics hat die höchste Bruttomarge
In 2014-2017 betrug die Bruttomarge der PMOLED-Display-Industrie etwa 20%. Im Jahr 2017 überschritt die Bruttomarge der Branche 25% und die höchste Bruttomarge des Inlandsmarktes war Taiwans Zhijing Optoelectronics, die eine Bruttomarge von 31% hatte. Die Bruttomarge von Visco China und Lanbao Technology betrug ca. 25%.
Chart 5: Vergleich der Bruttomarge der PMOLED-Display-Industrie im Jahr 2017
Downstream-Nachfrage nach segmentierten PMOLED-Produkten im Jahr 2018
