Bernstein besuchte die asiatische Elektronikversorgungskette und traf sich mit 23 Unternehmen und Experten, die behaupteten, dass die Branche das China-Syndrom hat. Die Landfabrik ist verrückt nach vorgelagerten Ausrüstungsherstellern. Überinvestitionen könnten jedoch dazu führen, dass OLED-Panels im Jahr 2018 groß werden. Ärger.
The Motley Fool, berichtete Barron über den 16. Bernstein, Alberto Moel, Mark Newman, Stacy Rasgon und andere berichteten, dass der Panel-Teil die Sprint-Produktionskapazität der Landfabrik-OLEDs übertraf, die Ausrüstungs- und Materialgeschäfte dieses OLED-Kapital Ausgabenzyklus. Ähnliches gilt für den Halbleiterteil. Die Landfabrik investiert massiv in 3D-NAND und die Nachfrage nach Halbleitergeräten steigt. In Bezug auf Speicher ist die DRAM-Versorgung derzeit noch eng, und die DRAM-Notierung bleibt 2017 optimistisch.
Bernstein warnte davor, dass die Landfabrik zu aggressiv sei, um die Produktionskapazität zu erweitern, und OLEDs könnten in der Zukunft möglicherweise Zweifel am Überangebot haben. Laut dem Bericht wies Bernstein vor zwei Wochen darauf hin, dass die 10. Generation der Investitionen in Flüssigkristall (LCD) und OLED stark ansteigen wird und große Probleme in der zweiten Jahreshälfte 2017 und 2018 auftreten werden. Der asiatische Besucher bestätigte ebenfalls, dass China- Hersteller von Panels bauen die Produktionskapazität von OLEDs verzweifelt aus (siehe Grafik).
Aktuelle OLED-Panels sind jedoch noch heiß. In dem Bericht heißt es, dass Samsung in der zweiten Hälfte dieses Jahres voraussichtlich 80 Millionen Sätze intelligenter OLED-Panels an Apple liefern wird. Der OLED-Gewinn ist besser als erwartet und die Betriebsgewinnmarge ist von 20% auf 25% gestiegen. Da OLEDs hauptsächlich an Samsung Electronics und Apple geliefert werden, sind die chinesischen Hersteller von OEMs zwar bereit, OLEDs für den doppelten Preis von LCD-Panels zu zahlen, sie erhalten jedoch immer noch keine Ware. Der Apple OLED-Vertrag ist ein Take-or-Pay-Vertrag. Der durchschnittliche Preis eines flexiblen OLED-Panels liegt bei 75 bis 80 USD, was viel höher ist als der Preis von 30 USD für ein hartes OLED-Panel.
Die japanische Version des Wall Street Journal (WSJ) berichtete am 7., dass Sharp nach Angaben der mit den Details vertrauten Personen plant, den Produktionsplan für OLED-Platten um etwa 100 Milliarden Yen zu erhöhen, und im nächsten Jahr weitere Sitze in Japan ( 2018). Die monatliche Produktion von OLED-Panels im Werk wird auf mindestens 30.000 Einheiten reduziert und die Investition wird um 74% höher sein als im September letzten Jahres angekündigt. Der Schritt ist hauptsächlich, Samsung einzuholen und Apple iPhone-Bestellungen anzufordern.
